在我国汽车产业的发展历程中，对海外汽车市场的拓展始终是我国汽车行业的一项重点工作，也是一个很大的难点，2012年我国汽车整车出口超过100万辆，达到历史的顶峰，随后各年度均出现出口萎缩。近期，随着我国“一带一路”政策和战略的确立与实施，为我国汽车产品拓展海外市场，尤其是“一带一路”沿线和辐射的国家和地区带来了前所未有的发展机遇，我国汽车出口也开始呈现止跌回暖的迹象，2017年一季度我国汽车出口达19万辆，同比增长31%。除了“一带一路”给我国汽车出口带来新的机遇，我国政府在政策层面也鼓励中国品牌走向世界。2017年4月25日，我国工信部、发改委和科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》(以下简称《规划》)，对充分利用当前“一带一路”的良好机遇，扩大我国汽车出口提出了许多明确的要求，包括：

　　①到2020年，中国品牌汽车逐步实现向发达国家出口；到2025年，中国品牌汽车在全球影响力得到进一步提升。(在《规划》专栏8“海外发展工程”部分中又有类似的表述：到2020年，中国品牌汽车海外市场影响力明显提高，实现向发达国家市场的批量出口；到2025年，中国品牌汽车国际市场占有率大幅提高，实现全球化发展布局。)

　　②抓住“一带一路”建设、国际产能合作等机遇，加大力度开拓国际市场。

　　鼓励行业组织推动建立汽车产业海外发展联盟，着重培育包括政策法规、知识产权和认证等领域的系统性服务能力。

　　③加大对发达国家尤其是“一带一路”国家和地区标准、认证和检验监管等制度研究，有效破解国际贸易壁垒。

　　由上述国家政策中，可以明显看出，在当前整个国家发展层面上，尤其是为配合“一带一路”的发展战略，对海外市场的拓展已明确列为我国汽车行业发展的一个重点，并明确要改变以往主要出口目的国为发展中国家和地区(即我国通常所说的“第三世界”)的现状，到2020年实现我国品牌汽车向发达国家(当前国际上的发达国家主要以欧盟、美国、日本等国家和地区为主要代表，行业也将这几个地区和国家的汽车市场称之为主流汽车市场)出口的目标，明显提高中国品牌汽车海外市场影响力。在我国汽车产业中长期发展规划中，明确提出了行业拓展海外汽车市场中一项不可逾越的重要的任务，即积极研究海外各个目标市场政策法规、标准、认证和检验监管制度，确保我国汽车品牌始终满足出口目的国家和地区的相关政策和技术法规、标准要求，有效破解国际贸易壁垒。

　　为落实贯彻我国汽车产业中长期发展规划，帮助我国汽车行业了解和掌握全球各个不同国家和地区以汽车技术法规、标准和产品市场准入认证为代表的贸易壁垒，确保我国汽车产品突破海外汽车市场的贸易壁垒，并规避由此产生的各种后续风险，诸如因产品与标准和技术法规不符而导致的认证批准的撤销或产品召回，本文对海外汽车市场目前存在的主要贸易技术壁垒以及行业的应对进行详细系统地分析和介绍。

　　1. 技术法规和产品的认证成为汽车产品国际贸易的最大技术壁垒和障碍

　　汽车产品不同于国民经济中的其他产品，它的推广使用给社会带来了巨大进步和效益，但同时由于汽车产品本身的构造和技术原理，以及使用的广泛性、高使用率和使用环境的多样性，使得汽车产品在使用、行驶的过程中始终存在着巨大的安全隐患，还可能严重污染大气环境，浪费不可再生的能源，给当代人及其后代子孙的生存和发展构成一定的威胁，这不仅涉及汽车产品的使用方面，汽车产品的设计与制造更是与之息息相关。因此汽车工业已不仅仅涉及一个产业的利益问题，而直接涉及整个社会的利益，汽车产品的设计、制造已不仅是人与自然、人与劳动工具、人与劳动对象的关系，而已转化为人与人、人与社会的关系，需要用专门的法律、法规来进行制约和规范。因此各国政府从维护整个社会和公众的利益出发，将汽车产品的设计与制造单独纳入法制化的管理体系中，对汽车产品的设计和制造专门立法，授权各自国家主管运输或工业，以及主管环境保护和能源的政府部门作为汽车安全、环保和节能的主管部门^[1]，制定汽车技术法规，并按照汽车技术法规，对汽车产品实施法制化管理制度，即对汽车产品是否真正满足技术法规要求进行认证。

　　随着国际汽车产业和贸易的不断发展，通过WTO及其他各种多边和双边贸易协调机制的努力，各国和各地区间的关税壁垒已经被逐步打破，以关税为主要代表的贸易性壁垒已逐渐不再是影响汽车产品在国际间流通的主要障碍，而原本主要立足于维护社会公众利益的汽车安全、环保和节能技术法规的制定和实施，在很多情况下有意或无意地成为了阻碍汽车产品国际范围内自由流通的新的贸易技术壁垒，它们在满足各国政府保证安全、环保、节能、防盗等社会公众利益的同时，在很大程度上阻碍汽车产品在国际间的自由流通。

　　一个国家设计、制造的汽车产品通过正常的国际贸易渠道进入另外的国家(即出口目的国市场)，除了要按照相关的政策和规定缴纳必要的海关关税和其他税费、满足相关的海关通关要求外，还有一个非常重要且严格的先决条件，即汽车产品在设计和制造的各个环节都必须满足出口目的国针对汽车产品制定的技术法规(有的国家汽车技术法规是以强制性实施的标准形式出现)，为了证明进入本国、本地区的汽车产品满足其技术法规要求，各国、各地区还要求汽车产品通过相应的认证，目前国际上通行的认证模式总体而言主要为汽车产品的型式批准和自我认证两种模式，采取型式批准的国家要求汽车产品获得政府对汽车产品符合技术法规认证的批准，获得相应的批准证书和标志；采取自我认证模式的国家和地区则要求汽车制造企业自行对其汽车产品满足其技术法规进行认证，并自行粘贴认证标志，汽车产品即可顺利进入该国市场，该国政府主管机关在汽车产品进入市场后通过监督检验和召回制度对汽车产品是否满足其技术法规要求进行监督和控制。

　　2. 全球市场汽车技术法规及其配套的认证制度成为我国汽车出口最大的瓶颈和难点

　　正是由于汽车产品的特殊性和各国通过技术法规、标准和认证制度对其安全、环保、节能等方面的严格管控，任何汽车企业在拓展和占领海外市场过程中，各国、各地区市场的汽车产品准入制度、相关政策、汽车标准和技术法规体系及其发展始终是企业需要满足和应对的主要环节，需要企业倾注很大的人力和物力来应对，其原因主要有如下两点：

　　①各国、各地区的汽车技术法规和市场准入管理制度各不相同，需要企业逐一应对。

　　②各国、各地区的汽车技术法规始终处于动态的发展变化当中，这既是各国、各地区政府主管部门为了进一步维护汽车安全、环保、节能、防盗等社会公众利益，不断提高技术法规的要求，同时也包含提高技术壁垒，保护自身汽车市场的因素。

　　因此要做到及时、全面、深入、准确地了解国际汽车市场产品准入管理制度、相关政策、汽车标准和技术法规的最新现状和未来发展动态对于企业而言都是一个很大的工作量。

　　这一点对于我国以自主品牌为主的汽车出口企业而言，更是成为一个最大的瓶颈和难点，这是因为尽管近年来我国汽车产业，尤其是自主品牌汽车产业的发展迅猛，我国已连续多年蝉联世界最大的汽车制造国和最大的汽车消费市场，但我国汽车行业在应对全球不同汽车市场的技术法规、标准、认证要求方面却显得基础极为薄弱、能力明显不足，无法支撑我国汽车行业快速、大批量地挤占国际汽车市场份额，使我国由一个汽车制造大国真正发展成为一个制造强国，究其原因主要有如下几点：

　　①我国汽车产业的发展过去更多地是关注国内市场，对国际汽车市场的开拓时间还不长，力度也不够大，因此同那些“百年老店”的国际知名汽车跨国公司相比，我国汽车企业在国际汽车技术法规、标准、认证要求方面的跟踪和研究工作普遍缺乏积累，这既体现在技术和资料等硬件上，更体现在人力资源、人才队伍这一软实力上。许多国际知名跨国公司多年来一直积极拓展占领全球市场，在全球市场的技术法规、标准、认证要求方面已经积累了大量的跟踪研究资料，而且从事这一领域的人力资源充足，专业人才队伍稳定、水平较高，同时人力资源更新换代过程中，能将以往的成果、经验很好地传承下去。反观我国的汽车出口企业，由于缺乏积累，再加上该工作本身难度极大，因此在这方面的工作普遍人力资源不足，各个出口企业普遍缺人、缺“队伍”，即使有专人从事这方面的跟踪研究工作，人员也往往因为工作难度高、待遇不相匹配等各种原因，导致人员不稳定，中途离职、“跳槽”现象普遍，为保证该项工作能持续下去，企业只能临时新换、补充人员，这样由于缺乏稳定的专业人才队伍，使得这方面工作难以形成能连续积累、传承下去的成果和经验。

　　②我国自主品牌的汽车产品以往更多地是采取在国外品牌原型车的基础上进行逆向开发的模式进行自主品牌产品的研发设计，而所选择的国外品牌原型车往往是国际知名跨国公司的车型，这些车型本身在其研发、设计、制造过程中，就已经考虑为便利全球不同市场的同步上市，而将全球各个不同市场的技术法规、标准和认证要求都融入产品之中，因此这种看似省事、省力的研发方式，也在很大程度上使企业丧失了积极主动跟踪研究和消化全球各个市场技术法规、标准和认证要求的源动力。

　　③在国际汽车市场的拓展上，我国汽车企业与国际跨国公司不同，在对国际市场的开拓上缺乏前瞻性和总体规划与部署，往往“拿着产品找市场”，而不是“根据市场做产品”，同时在具体开发市场的过程中，往往是完全或更多地依赖销售代理或经销商进行市场准入的相关认证，自己仅仅做些被动的配合性工作，这也是导致企业普遍不重视海外目标市场技术法规、标准跟踪研究工作的主要原因之一。这一做法同样也是看似省事、省力，但同时也往往会埋下较大的隐患，因为销售代理或经销商本身都是商业或经贸活动的主体，在技术法规、标准和认证工作方面本身常常不够专业，同时由于其“在商言商”的性质，仅仅对进入市场这一单一环节负责，以保证车辆能顺利清关，销售代理或经销商能拿到代理费，但对于其他环节或方面，车辆能否持续满足出口目的国家和地区的技术法规和标准要求，是否在后续的监管过程中因为技术法规和标准的符合性(或一致性)出现问题而发生召回等系统性风险，销售代理或经销商是不会负责的，出现问题按照国际惯例也是都由汽车制造企业承担所有的责任。

　　几年前发生的我国汽车产品在澳大利亚市场因为含有微量的石棉物质而被大面积召回就是一个惨痛的教训。澳大利亚没有专门汽车产品的禁限用物质法规，但车辆上所使用的物质同样要求不得违反澳大利亚通用的禁限用物质法规要求，否则将导致产品被召回。澳大利亚海关对各类禁止进口的物质有明确的清单，其中直接涉及车辆产品的物质包括：石棉、臭氧层消减物质、合成温室气体等。澳大利亚规定石棉为通用的禁用物质，任何人不得进口或在澳大利亚使用含有石棉的物质，因此车辆及其任何部件都不得含有石棉物质，我国出口澳大利亚的车辆产品应确保这条规定得到满足，保证车辆所有部件，尤其是含石棉可能性较高的部件和系统，诸如垫片、垫圈、制动片、离合器片等不含石棉。正是由于该要求没有写在专门针对汽车产品准入的澳大利亚汽车主体技术法规ADR中，因此导致我国汽车产品的这一问题没有在进入市场这一环节被查出，而是在大量进入澳大利亚市场后被查出，导致大面积召回这一系统性风险。按照国际惯例，这一责任全部由汽车制造企业承担，经销商是不会承担这一责任的，因此该风险最终使我国汽车出口企业蒙受巨大的损失。

　　由此，我国汽车企业要想在国际汽车市场的拓展中，取得健康、长久、可持续性的发展，最大限度地规避各种风险和损失，力争成本最小化、效益最大化，对各个海外汽车目标市场国家和地区的技术法规、标准、认证要求的跟踪、研究，以及在技术法规和标准在产品规划、设计、研发、制造全过程的贯彻、实施，始终是企业不可忽视的一项重点工作。

　　3. 全球不同汽车市场产品技术法规、标准和认证要求及基本特点总览

　　表1列举了全球各个不同汽车市场产品技术法规、标准和认证要求以及基本特点的概要和总览。所有的市场分为以欧美日为代表的主流汽车市场和其他汽车市场两大类，因为欧美日主流市场，尤其是欧盟和美国汽车技术法规体系最为完整，水平也最高、产品满足的难度最大，构成国际上最具有典型性的汽车技术法规体系，在国际上其他国家和地区的技术法规和标准的发展影响最大。

　　其他汽车市场分类中，各个国家都在很大程度上参考、借鉴，或在其技术法规体系中直接采用欧美日为代表的主流汽车市场的技术法规，或者借鉴、采用欧美日汽车技术法规体系的编排规则和形式，这其中又尤其以欧洲联盟的技术法规体系和产品型式批准制度对全球其他市场的影响最大，许多发展中国家都是参照欧盟体系对汽车产品建立市场准入管理制度，如：伊朗、以色列、约旦、马来西亚等，泰国近期也一直在对轿车、轻型载货车(皮卡)、摩托车按照欧洲联盟的制度建立完整的整车型式批准制度。此外，国际其他绝大部分市场都遵循欧盟汽车排放法规发展轨迹，即欧I～欧V的发展轨迹。欧洲联盟作为世界上最为完善的汽车一体化市场，对汽车产品(M、N和O类车辆)^[2]从整车到零部件、系统建设了完善的、统一的汽车市场准入管理制度，及其与之相配套的汽车技术法规体系，并成为世界其他各国、各地区在建设一体化市场、建设统一的汽车产品技术法规体系和准入管理体制借鉴的范例，尤其是整车产品的统一认证和批准制度。

表1  全球不同汽车市场产品技术法规、标准和认证要求及基本特点总览

注：

　　[1] 以欧盟各成员国为代表的部分国家常常是由主管交通运输或工业的政府部门统一对汽车产品的安全、环保和节能进行管理。国际上其他部分的国家则以北美(美国和加拿大)的模式为参照，由负责安全和环境保护的部门分别对汽车安全、环保和节能进行管理，有些国家的能源部门还介入汽车产品的节能管理。

　　[2] 欧盟除了对汽车产品，还对摩托车与轻便摩托车产品(L类车辆)、轮式农林拖拉机产品(T类车辆)也同样建立了完善的、统一的整车型式批准制度，本文对这两类产品不做涉及。