国家信息中心信息资源开发部主任 徐长明：未来汽车市场发展趋势与格局

 　　大家下午好！在此我跟大家分享三个观点。第一，SUV这几年是高速增长，我们做一个判断，这个高速增长就要成为历史了，往后没有这么快了，但是速度可能还是会比乘用车总体速度高一点，份额还会提高。第二，自主品牌汽车最近两年出现了一个新的趋势，就是份额和价位双提升，这是与2000年-2010年非常不一样的变化，之前是低价位提升份额，这次是价位在提升、份额也在提升。而且我们判断还具有可持续性。第三，汽车厂商将会由过去的、共同进步或者叫分享转变为“十三五”期间的强者更强、弱者更弱，“十四五”期间就会出现比较大规模的兼并重组。在此主要介绍前两个，因为时间比较短。

　　先看看第一个趋势。从图中可以看到，从2007年开始，SUV进到了一个高速增长的阶段，连续九年年均增长率达到46%，今年前七个月也比较快，增长38.6%。此外，市场份额在迅速提升，今年1-7月份市场份额达到40%，SUV占乘用车总体的比重提高到40%，过去几年每年4个百分点，去年涨了8个百分点，今年1-7月份又长了4个百分点，自主品牌SUV占自主品牌的60%，SUV全面热炒，豪华车、普通合资品牌和自主品牌里面SUV销量都非常的高，下一步还有空间。从这张图可以看出，一般的合资品牌，SUV比重还偏低，豪华车和自主比较高，不同级别里面SUV占比较高，不同价位车里SUV比重也很高，还有一线、二线、三线有普遍性（suv占销量比重普遍偏高），不过一二三线的比重是去年的数据，今年前七个月是四十了，今年没有注册数据可以看得出来。

　　但是，我们说这些年，suv领域基本没有在空白市场。下一步新产品对SUV的推动作用就会减弱，需求就会出现放缓的趋势，这里面我们可以看得出来这是过去五年的月度趋势，2012年-2015年逐月都是向上提升的，而今年前7个月SUV的市场量已经没有这么明显的再向上走，所以SUV的占比已经稳定保持了7-8个月，如果可以稳住这个份额就说明未来的发展里面速度就要下降了。相对于去年，虽然今年全年涨了5个点，但是我们说从现在开始已经有连续7个月SUV占整体市场比重不再增加了，那就意味着未来不应该再有这么快的一个速度了。

　　但是，我们说还有增长的空间，就是说还会比乘用车总体平均增速快一点，我列举了国际上两类国家的SUV的情况，大家可以看得出来，SUV在本国占比比较低的欧洲这些国家，大约在20%左右，另外就是SUV的占比在本国占比比较高的这就以美国、加拿大、俄罗斯这些国家。这些国家总的来看是地广人稀，SUV占比比较高，人口密度比较高的SUV占比比较低，但是也不完全成立，韩国人口密度也很高但是SUV很高，巴西的人口密度很低SUV占比也很低，这不完全成立，这两类国家的情况是存在的。

　　如果跟美国相比，美国是把皮卡不作为乘用车，按这个窄口径的话美国的SUV是44%，所以我们与美国窄口径比还有4个百分点的差距，与宽口径比还有11个百分点，最近七八年的时间美国不管宽口径窄口径SUV的占比都在提高，五十多不一定是峰值点。

　　另外，欧洲这几个国家，虽然SUV占比低，但是比重也在提升，从8%涨到25%，SUV的热潮是全球性的。这里把不同车身形式的数据给大家看一下，美国、加拿大这些SUV占比高的国家，另外一个特点就是它的三厢轿车数据也比较高，大部分来讲可以占到40%左右，三厢轿车占比高的国家SUV的占比也高，两厢轿车占比高的国家SUV占比比较低，欧洲这些国家就是两类，我国应该是随着美国、加拿大、欧洲这个情况，因为我们已经占到40%的份额了，如果按这个去计算，中国的三厢轿车是48.4%，还应该有十个百分点的下降空间，下降去给谁？基本上是SUV，三厢轿车和SUV高的国家这两个比重合起来一般可以占到90%，所以我们SUV的比重至少还有十个百分点的提升，就意味着SUV平均速度比总体的平均速度要快一点，但是肯定没有以前这样一年七八个百分点的速度提升，这就是我们对SUV的一个基本判断。

　　第二个观点和大家分享就是自主品牌这两年出现了一个非常积极的变化，就是份额和价位双提升，这是非常不容易出现的一个现象，如果把它拉得更长一点看，我们现在的自主品牌又第二次进入了快速增长的阶段，2000-2010年连续提高了，最近这几年不太好，但是从2015年开始又是一个大幅度的提升，实际上拉长了看的话到现在17年的时间，只有4年自主品牌的速度比总体平均速度低，2004年、2008年、2011年、2014年，其他年份至少是相等的，大部分年份是比它高，就是说明我们的自主品牌的竞争力还是很强的。

　　现在一个更积极的情况来看，就是我们的份额在提高，如果以总体的市场为100的话，自主品牌今年的1-7月份已经占到了32.6%，如果以生产量为一百的话，我们的自主品牌已经占到了35%，其中提高最快的就是SUV，自主品牌SUV已经占到了suv市场51.5%，它占到了一半以上的份额，但是轿车里边可以看得出来我们的竞争力在迅速下降，以轿车为一百，自主品牌轿车占轿车的比重已经由最高峰的29.5%下降到现在的16.5%，连续几年都在下降，轿车竞争力在下降。但是自主品牌总体上的份额在提高。

　　从价位上来讲这个趋势非常的明显，销量增长最大的部分大概是在8万到14万的车，这个销量在提升，低价位的车销量在下降，最高价位的15万以上的这个量还是没有增长，增长最多的就在这个5-15万区间。以自主品牌自身为一百的话，我们可以看出来价位构成上五万以下的车2010年占到23.7%，现在只降到了3.4%，而5-8万的车这几年也在下降，增长最快的8-10万的车和10-15万的，这两个价位上涨的是非常的快，8-10万是涨的由11%多涨到27.8%，还有10-15万由原来14%涨到28.9%，自主品牌的车价格明显在向上走，这是一个积极的变化。

　　另外，我们就是比如说我们以下面这个五到八万去见，自主品牌份额占到了83.3%合资品牌是10%多， 10-15万区间，自主品牌在里面也占到了28%，这个变化是很积极的，当然我们说这个变化主要是由于SUV带来的，就是这两年我们看以自主品牌的5-10万的车轿车总量实际上是下降的，最高峰是2013年213万，去年降到164万，但是SUV在迅速地扩张，大家看这个SUV的比重，原来是二十多万辆，去年到150多万辆，右边这个图是10-15万，更是靠SUV在拉动的，同价位的自主SUV和同价位的合资轿车在进行竞争，这是一个非常大的积极变化，比份额和价位提升更有重要意义的一个变化就是我们现在的口碑的提升，这是GDTop的一个调查数据，这个一百辆车出的事故故障率，自主品牌在2003年有四百多个事故，合资品牌现在也在下降，这两个差距正在缩小，自主品牌可靠性和合资品牌相比在迅速拉近这是整体的。

　　从产品的角度也可以感觉到，最近我们的一些新产品像奇瑞、吉利的博瑞这些产品现在都获得了非常高的口碑和评价，这就是一个积极的变化，这就预示着我们未来具有可持续性。而且可以看出，如果以前二十名产品排名算的话，2011年自主品牌一个是比亚迪的F3，一个长城C30一年卖了15万辆左右，前二十名里面我们有两个。2013年更少一点，但是今年上半年大家可以看出来前二十名里面自主品牌已经有6个排名靠前的，前十个里面已经有四个是自主品牌的，总销量这是我们体现竞争力变化的很重要的方面。

　　这几个发展量比较大的企业，基本上都是靠比较好的几款产品来打造的，这也是积极变化，以前我们可能靠十几款车有二三十万辆的销量，现在就是靠四五款车就有七八十万辆的销量这都是发生积极的变化。自主品牌一旦在国内市场站住脚大家可以大踏步进入国际市场，国际市场南美洲、亚洲、东欧、非洲是迅速扩张的市场，我们的市场出口正好是在这个地方有竞争力，我们产品出口大国全是这些国家。全世界人均GDP在15000美元以下的和人口在3000万以上的这些国家我加了一下主要在这些国家，跟我们购买力差不多，人口加在一起12亿，跟中国市场差不多，换句话说中国市场去年卖了630万辆，将来做的好在那些地方也有这么大的一个市场，所以我们说自主品牌下一步还是大有希望的，

　　我还在讨论中长期规划专家论证会还提一个建议，未来希望自主品牌的赶超不要把全部希望都放在新能源汽车上面，传统汽车大有希望，至少应该平等地分配国家的力量，在传统车和新能源，现在我觉得对新能源汽车上面的依赖太重，力量投的也太重，下一步要对传统汽车给予足够重视，它完全有希望获得好的发展。

　　自主品牌发展之后下一步就跟以前不一样了，以前是高速，未来是中速，它要抢别人的份额。最近两年这个数据可以看一下，自主SUV，连续几年50%-60%的增长，而另外一个变化就是5-10万的合资轿车和10-15万的合资轿车这两个速度最近两年全是负增长，这就说明这种竞争关系在发生变化，这是一个。

　　第三个观点我们就一句话带过了，汽车厂商的格局要发生变化，过去是大家共同进步、共同分享发展成果，因为有年均30%多的增速，最近几年速度已经降了年均降到11%了，未来还要下降，大概8%左右或者稍微高一点，这种变化就自主的高发展一定有别人的这个低发展。另外合资内部也会竞争，自主内部还要竞争，中国市场占这些大公司的全球份额太重了，大众占到33%，最高占到38%，就是中国销量占到全球销量，宝马、现代、PSA都占到了20%，通用15.9%，如果把它的微车也加上超过25%，这些公司他们在中国市场的重视就极度地高，现在全世界有一个情况出现在中国市场发展好的，要么是维持全球地位通用，要么是从第二阵营跑到第一阵营的大众，大家对中国市场都高度重视，所以虽然这个市场速度变低了但是大家认为我应该提升份额，我的速度要比别人的速度高，所以竞争更激烈、自主更不用说了，现在大的产能如果说过剩的话主要在自主品牌，大家都给予很高的期望，未来我们说竞争会非常的激烈，而速度又会下来，所以未来的竞争格局跟以前不一样，以前叫分享，我觉得十三五期间一定是一个强者更强、弱者更弱，十四五就会出现兼并重组，如果我们放开让更多的企业进来，我觉得这个可能局面会更快，这是我与大家分享的三个主要的观点SUV还有速度比现在比平均速度要快一点但是那种高发展基本上今年就是最后一年，最多明年还有一年，但是它的速度比平均速度还是快一点，自主品牌大有希望，我说的是传统自主品牌，传统汽车还不是新能源汽车，另外格局会发生大的变化，谢谢大家！