2020泰达汽车论坛定位高端智库论坛，于9月4日-6日在天津召开，论坛主题为：“产业消费双升级，重构生态新格局”。

欣旺达电子股份有限公司副总裁 梁锐

梁锐：各位领导、各位专家、各位朋友大家好！感谢中国汽车产业发展泰达国际论坛的邀请，在此我想和大家分享一下中国动力电池产业格局与发展战略。

我本人从事锂电池，从1999年开始已经20多年，应该说对于中国锂电池发展是有很切身的体会，也见证了中国动力电池从无到有、从弱到强整个发展历程。同时，我也是曾经担任过我们中国最早的清源电动车公司的董事，对中国电动车的整个发展历程也成为了一个非常亲身一个体验者或者见证者。

从2009年开始，中国做十城千辆电动汽车的推广的战略开始，应该说已经差不多过去十年。经过这十年发展，中国的新能源汽车现在成为国际汽车格局中不可忽视一支力量，去年销售量占据了全球新能源汽车半壁江山。但是，我们也遇到新的挑战，也面临新的战略抉择，尤其对于动力电池现在的发展，也给我们很多新的课题，在此我想跟大家分享一下我本人和我们欣旺达一个基本的观点，希望对大家和对我们产业的发展有所借鉴。

新能源汽车发展的一个基本逻辑，我们在地球和人类面临的很多问题，其中最主要三大问题，就是石油短缺、大气污染、温室效应。这三大问题实际上都和我们现在使用的交通工具有关系，尤其是和燃烧化石能源的交通工具有关系。所以各国不管在哥本哈根气候大会上，还是我们以前讨论全球变暖和气候变化的一些国际会议上，都达成了共识。并且近几年大家陆续针对燃油车的减少和排放的减少都出台一些比较重大的政策。

尤其是最近我们看到各国出现燃油车的禁售时间表，例如中国是2035年、荷兰最早是2025年、法国是2040年，可以说全球都采取了一致行动，要对汽车产业尤其是汽车动力进行一个根本性的变化。

在这个过程当中我们主要国家对碳排放也是提出了非常详细的要求，比如说欧盟要求从明年开始所有新车平均的燃料消耗是百公里3.8升，我们中国也推出了双积分的制度，要求加快节能增效，提高传统燃油车的节能性。

这是一些具体的指标，比如说现在欧盟国家应该说标准最严，2021年做到3.8升，2025年3升的油耗。在美国是比较宽松，2020年6升，2025年做到4.8升。

从电动车发展方向来说，我们可以看到大家达成一个共识，从化石能源到可再生能源来发展，中间要经历一个过程，从内燃机驱动动力来源变成混合动力或者插电式混合动力，然后逐步再进入完全使用可再生能源的纯电动汽车。这是基于整个产业技术的发展，以及消费者的使用习惯一个过程，我认为这是一个非常合乎逻辑的、渐进的发展过程。

针对国家的政策，以及考虑到需求端，和市场的实际一个要求，全球车企都提出自己明确一些新能源汽车或者节能汽车的一个发展战略。比如说，总的来说基本上采取两个战略，第一个过渡战略，就是优化现有的车用能源动力系统发展，节能型的HEV混合动力汽车。然后就要开发新一代完全使用新能源的纯电动汽车和燃料电池汽车，所以说过渡战略和转型战略是未来我们新能源汽车的整个发展主要的旋律。

结合各个企业现在提出一些各自新能源汽车发展战略，我们可以看到全球的头部这些车企，都有非常明确的战略规划。其中我们看到大众和雷诺日产在2025年他们都提出非常宏大的发展目标，表现出引领市场这种雄心与魄力。具体来说，大众、通用、丰田、福特、戴姆勒这些都提出2025年新能源汽车销量占比10%到25%的目标，所以可以预见全球新能源汽车市场将大幅度增长。

综合各个车企的一些发展规划，我们可以看到2025年大概21%的车辆都会变为各种类型的电动车，我们像包括混合动力、插电混合和纯电动，以及未来我们这些包括其他用在乘用车、商用车都会有这样一个总体发展趋势。

在这样规划下面，我们现在电动车发展形势怎么样？2019年最新数据，我们看到全球的汽车销量是9032万辆，下降了6.4%，但是新能源汽车达到222万辆，增长率10%，渗透率增长到2.5%。今年上半年由于疫情影响，应该说全球的新能源汽车销量和全球汽车的销量一样，都遇到了很大困难。但是6月份开始，特斯拉在中国的国产化表现出强劲的增长趋势，所以开始出现回暖。

中国市场也是这样，去年由于国内补贴政策大幅度退坡，新能源汽车的发展不如人意，下降3%。今年新能源汽车销售了39.3万辆，其中乘用车销售了35.2万辆，占到了91.9%。可以看到中国的新能源汽车在今年上半年也是受到很大影响，但是目前已经进入了复苏的上升轨道，并且可以看到今年上半年最大特点就是原来是运营车辆占比80%，今年上半年开始个人消费者购买电动车的比例大幅度提升。

给大家一个简单的统计数据，今年上半年全球新能源乘用车的前20位的企业。大家可以看到特斯拉MODEL 3一骑绝尘，遥遥领先。上半年销售了14万辆，占到全球市场15%。另外雷诺、日产和大众都在市场上处于领先地位，咱们中国虽然我们从总量上来说是领先于其他国家，但是大家可以看到从品牌来说我们还是大而不强这样一个情况。同时，我觉得从这个表上我们可以体会到，我们很多的车企仅仅追求一些低成本，现在看来市场给他们做出证明，消费者并不是单单追求一个低成本的车辆。特斯拉卖的很贵，差不多30万左右，但是在中国现在非常的热销。另外一个今年上半年还有一个叫宏光MINI的神车，在上个月销售甚至超过特斯拉。所以说这种两个极端的，一个是豪华车的需求，还有一个我们低价车一个需求，应该说在中国市场上都表现出它非常强烈需求的趋势，所以值得我们新能源汽车的车企和我们动力电池的企业都值得深思，怎么样满足不同领域车企或者消费者需求。

但是，虽然我们新能源汽车有不同的动力方式，我们的消费者也有不同的需求，整个市场也有非常强劲的发展。但是总的来说我们觉得新能源汽车市场一些核心资源，还是在慢慢的集中在三大方面。

1、运营平台。现在中国的绝大部分电动车很多是由运营公司，网约车、出租车运营公司来持有，尤其是各地政府在推广新能源汽车时候，大多的采用了一些地方政策要求，本地的公交车和出租车首先实现电动化，这一点来说我们深圳应该说是做的最好，走到了全国前列。

2、充换电设施。也是新能源市场赖以生存一个非常重要的技术，这也是国家前几年一直在鼓励现在充电设施的建设，现在中国的充电桩和充电站已经达到170万个，对我们消费者使用电动车便利性提供非常充分的条件，也是中国电动车市场以后进一步扩张的非常重要的基础。但是，另外一个新的现象，大家可以看到换电模式逐步走进大家生活，也成为我们车企和我们电池企业非常关注的这样一个新的商业模式。尤其是我们工信部的领导多次在会议上提出来怎么样通过换电降低车辆成本，提高电车的安全性，提高消费者使用的便利性。

3、从我们本身来讲，我们是做动力电池的，我觉得动力电池是电动汽车核心部件，它应该说门槛很高，他是技术密集型、资金密集型、规模效益型，也是我们电动汽车售后服务重点。我相信大家对于动力电池以前诟病比较多，就是因为动力电池成本比较高，影响了整个产业发展。最近安全事故也出了不少，也让大家产生了焦虑，但是我们这几年应该说过去五年，我们成本有了大幅度下降，能量密度也有巨大提升。我相信经过我们电池人不懈努力，这个方面能力会越来越强，也会给我们汽车产业发展提供最强大的助力。

这是我们新能源汽车整个的市场概况，作为一个核心资源，我们下一步要谈到我们动力电池，全球动力电池市场预测，我们大家从各个咨询机构发出的一些研究报告中可以看到2025年全球新能源汽车乘用车的销量，仅仅是乘用车会达到950万辆，年复合增长率会超过30%。相应的2025年动力电池需求会达到823GWh，2030年会达到1400GWh，是目前的市场需求的7倍。

回到中国动力电池市场，我们认为中国的新能源乘用车还会保持强劲的增长，当然不光是我们纯电动，包括混合动力和插电式混合动力，我们觉得都会有非常快的增长。2025年可能会达到500万辆，年复合增长率也接近30%，这样动力电池需求量会超过300GWh，始终保持稳定增长。

在过去我们可以证明一下，我们是不是中国的动力电池发展是符合我们预测的，所以在2015、2019年大家可以看到，全球和中国动力电池出货增长情况，基本上和新能源汽车一样。复合增长率分别达到36.2%和42.96%。但是有一个非常值得我们骄傲一个事情，中国动力电池市场占据全球50%以上，成为了全球第一大动力电池单一市场。同时，我们像宁德时代这些国内优秀的动力电池企业，也在国家政策支持下迅速崛起，取得了市场领先的地位。

但是，从去年开始我们可以发现，原来在国内市场基本上都是我们中国动力电池的一些企业，现在我们可以看到国外动力电池已经开始抢占中国市场。今年上半年可以看到LG化学，已经排到了供货量第三位，松下排到了第四位，随着以后特斯拉MODEL 3等车型在中国持续的热销，预测LG也会在中国市场地位进一步上升，实际上LG现在在全球市场已经占到了第一位。

从这个市场情况来说，我们去分析一下为什么电池有这么大的需求量，或者说我们的电池应该面对什么样的需求进行开发呢？我们分析未来市场应该三个部分，一个是高档汽车，高档的人群销售要求大概是每次充电可以跑600公里以上，但是它能量密度非常高，循环次数不要求很长。第二个就是经济型家用车，要求非常便宜，购车成本非常低，使用成本也非常低。还有一个比较大的一块，运营出租车、网约车、专用车，这个要求300到400公里一次充电的续驶里程，要求比较长的循环寿命。比如现在提出来6年60万公里，甚至有的车企提出来能保100万公里这样一个质保条件。都充分反映了这个不同的市场对电池不同的需求，但是总体来说消费者主要是三个方面的需求：

1、长续航，减轻他们里程焦虑。

2、高安全，这是所有的基础。

3、低成本，购置成本和使用成本要足够的竞争力。

对电池来说，我们做到循环寿命长，超过2500次要安全可靠。通过各种严苛行业和质量标准，还有快充能够减少大家的充电时间。另外一个能量密度要高，体积小重量轻，续驶里程长 所以，从这里可以看到，我们对于电池性能的要求有多方面，是一个全面这样一个要求，它不是单一一个方面。所以，我们做电池尽量把这个雷达图画全了，画丰满了，所以电池量密度大家可以看到原来我们电池包140Wh/kg寿命就可以了，现在已经最高做到180Wh/kg以上。

国家从“十三五”重点研发计划也提出，我们2020年单体能量做到300Wh/kg，2025年做到400 Wh/kg，2030年做到500Wh/kg，这都是对我们技术研发提出更高的要求。同时，电池安全这方面，要求真正保障它的本质安全，主动安全和被动安全这方面，都能够有非常成熟的解决方案。

这是欧阳明高院士，在我们有一次会议上专门提出来，怎么样把这个方面作为一个首要关注点来解决。

同时，我们要解决电池的快充性能问题，还有一个成本，现在提出来我们2025年电池包成本做到差不多5毛钱一个Wh，但是我们作为电池来说，肯定要往这个目标去努力，应该说通过做到这个目标以后，我们的新能源汽车相对燃油车就有巨大的竞争的优势。所以基于这样一个市场前景和一个技术发展积淀，我们可以看到现在在这个电池行业的头部企业，现在都有非常大的一个发展规划。

比如说宁德时代今年有116GWh的产能，2022年有147GWh。LG化学当然也有非常相类似的比较宏大的计划。当然比亚迪、中航锂电、国轩，包括我们欣旺达，现在都制定了我们未来五年到十年一个发展规划，都是为了适应我们未来新能源汽车强劲的需求发展。

当然，汽车厂商也没有闲着，大众、通用、克莱斯勒、宝马、奔驰都在做各种形式的针对电池的投资，有的从PACK、模组，有的从电芯同时可以看到电池和车企也逐步形成了联盟，尤其是CATL，基本上与国内头部一些车型建立了合资企业，像LG化学、松下这些都有各自的车企的战略伙伴。我们认为这种形态未来会成为一个常态，这有利于车企进行长期的动力系统一个规划，电池企业也能够根据车企长期规划开发相应的电池技术产品。

还有一个现象，可以看到由于欧洲的新能源汽车政策这几年不断的发出，欧洲电动汽车市场快速成长。我们可以预测，专家有预测今年欧洲电动汽车销量会超过中国，甚至说明年单单一个德国电动汽车销量都有可能超过中国。所以，大家现在都把欧洲当做一个未来电动汽车电池投资一个首选之地。现在大家也可以看到，大概有十几家电池企业都在欧洲宣布建厂，或者已经开始建厂，这里面不乏我们动力电池企业所有的头部企业，当然我们国内其他企业也在做这方面的规划。

还有一个现象值得大家关注，就是换电模式正式破冰，换电模式的几大优势大家都已经看出来了，但是大家也在探讨商业模式是否具有可盈利性和可持续性。但是前几天大家可以看到，包括宁德时代和蔚来也专门成立了一个电池银行这样一个公司，大家觉得建立电池银行，建立车电分离这种模式可以更大的加快我们新能源汽车的推广，更大的扩大我们电动汽车在消费者心目中的这种价值。当然换电模式现在国内也有很多的不同技术方向，或者技术方案，我们欣旺达也在参与国家几个标准组的工作，帮助整个行业建立标准的换电方案，来助力这个方面的发展。

这是基本一个动力电池概况。后面动力电池如何发展？我们遇到一些困境如何破局？包括我们和日韩方面现在还存在一些差距，中国企业怎么样从小到大，从大到强，达到一个可持续性的能够引领世界这样一个发展状态，成为中国产业升级或者我们未来能够引领国家战略新兴产业发展一个非常强大的引擎，这些是需要我们整个业界的朋友，需要深入思考，并且要进行详细的规划。

动力电池产业五力分析，就不详细展开来讲。竞争对手、马太效应比较明显，潜在竞争者现在由于门槛政策变化和门槛较高，进入者现在是逐渐减少的趋势。从车企现在虽然非常大的议价能力，但是也是在整个汽车行业也在大洗牌，我们现在更好的是要和头部企业来合作。供应商这一块，原材料钴锂等资源前期价格也有很大下降，现在进入平稳状态。替代品，未来我们大家会担心未来固态电池和燃料电池会不会替代，我们认为未来2030年之前应该说固态电池有可能商用化，但是燃料电池未来会跟锂电池结合起来，来作为新能源汽车一个动力，有人说是一个终极动力，当然这个值得进一步探讨。

同时，电池企业发展以后要从电池生产和销售商变成能源运营商，所以说你所有企业必须重视一些上下游产业投资，深耕全球的动力市场，并且在能源入口的产业布局和储能生态上要提前进行布局。

欣旺达我们实际上也是遵循一个三全战略来做我们动力电池战略规划。我们叫全产业链深度参与培养综合竞争力、全区域化战略布局建立战略客户资源、全生命周期质量管理夯实可持续经营基础，这都是我们现在正在遵循一些基本原则。从我们来讲我们感觉到作为一个优秀电池企业，必须具备下面五项特征：

第一个要有高端客户合作能力、要有全球化的布局才能满足高端客户的需求、要有一个高水平管理团队，拥有国际化顶尖人才，要做全产业投资，这样的话才能保证我们供应安全性，保证我们采购成本竞争力，当然最后一个还要占据相当的市场份额，在市场上有一定的话语权，并且有稳固的可持续发展的基础。

所以，基于以上的判断，我们有一个非常初步的感觉，以后动力电池怎么发展？我觉得一个是未来动力电池全球化会进一步增强，中日韩三国头部企业将在全球市场展开全面竞争。

同时，考虑当前竞争态势和市场规律，我们现在大部分企业面临淘汰，我觉得五年内形成五强加多级的局面。动力电池技术还有很大的提升空间，我们能量密度安全性持续提升，固态电池有望在2030年进入商用化，燃料电池在2030年后开始规划应用。

第四点，随着欧洲碳中和和中国双积分政策的逐步实施，未来五年我们还是比较看好HEV和PHEV车辆的发展，这两个类型的电池需求会持续增加。

第五点，借助电池无钴化，标准化和智能制造能力提升，电池的成本2022年以前全面达到100美金每度电，大概是7毛钱每个Wh这样一个水平。

最后一点，我们认为换电模式会加速普及，电池企业必须主动开展BaaS业务，来创造一个新的生长环境，探究新的生态模式来进行求变。当然我这边也是列了几家我们国内头部电池企业，大家都在寻求突破，从第二梯队上升到第一梯队，当然我觉得我们希望中国的动力电池产业能够整体推进、全面发展，成为世界新能源汽车的一个重要的助力的力量，也成为中国未来产业发展一个重要的基石。

基于我们对于市场了解，和对于动力电池理解，跟大家今天分享一下我们欣旺达和我本人对于动力电池基本的格局一些想法。有不当之处，希望得到各位领导、专家和朋友们的指正，谢谢大家！

第十六届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，围绕“产业消费双升级　重构生态新格局”的年度主题，以高端智库论坛为核心定位，服务汽车产业高质量发展。

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