产能扩张+合作依然是动力电池企业布局重点

1. 项目基地布局提速，增加产能

近日电池企业在基地布局方面动向较多，主要体现在瑞浦新能源产业基地项目落户温州、蜂巢能源在安徽马鞍山建动力电池电芯及PACK生产研发基地、中航锂电与厦门火炬高新区签署扩产项目协议等，重点进行产能扩张。

1.1 瑞浦新能源产业基地项目落户温州

4月23日，瑞浦新能源产业基地项目签约仪式在温州举行，该项目是瑞浦新能源一期二期三期项目后，再次与龙湾区“牵手”，打造的全市首个投资超300亿的项目。计划2026年完成投资，2027年全面投产。

与此同时，瑞浦能源积极拓展海外市场，于2020年四季度开始全面对接欧洲客户与日本主机厂客户；2021年将完成欧洲办事处落地；2022年计划启动欧洲工厂选址工作，规划2025年建成投产。

1.2 蜂巢能源在安徽马鞍山建动力电池电芯及PACK生产研发基地

4月28日，蜂巢能源科技有限公司（蜂巢能源）与安徽省马鞍山市签订战略合作协议，将投资110亿元在当地经济技术开发区建设动力电池电芯及PACK生产研发基地，规划年产能28GWh。2021年以来，蜂巢能源先后宣布在四川遂宁和浙江湖州建设两个20GWh动力电池生产基地，加上其位于常州金坛三期6GWh项目、规划建设中的德国24GWh电芯工厂和PACK工厂，蜂巢能源2025年全球总产能预计可达200GWh。

蜂巢能源市场表现方面也在加速发展，从2020年4月开始实现装机，2020年全年装机量0.4849GWh，国内排名13，市占率0.78%。2021年1-4月，装机量0.57GWh，国内排名第八，市占率2.1%。

1.3 中航锂电与厦门火炬高新区签署扩产项目协议

5月9日，中航锂电与厦门火炬高技术产业开发区签署项目合作框架协议，双方就中航锂电厦门基地30GWh动力电池扩产项目达成合作共识。中航锂电厦门项目于2019年6月正式落户厦门火炬高新区，总投资100亿元，规划产能20GWh。厦门一期项目已经顺利投产，二期项目建设中。加之本次扩产，中航锂电厦门项目建成后将形成年产能50GWh（一、二期规划20GWh+扩产产能30GWh）的智能化工厂。

 

图1 中航锂电动力电池装机量（GWh）

中航锂电装机量数据显示，近几年市占率稳步提升，从2018年的1.26%提升至2020年的2.19%，2021年前4个月增长速度更快。在发展方面，中航锂电聚焦安全性提升发布高能量密度三元电池系统不起火技术及产品，主要配套客户集中在广汽和长安，配套车型涵盖Aion S、逸动 EV、奔奔E-Star、广汽丰田iA5等。

2. 合作模式推进，发力电池研发

围绕电池研发方面，多家企业发力，主要是通过合作模式开展，如亿纬锂能牵手StoreDot，拟开发电动汽车极快充电电池、宁德时代注资爱驰 或将共同研发电池，进一步表明对新型电池以及对提高电池性能的重视。

2.1 亿纬锂能牵手StoreDot，拟开发电动汽车极快充电电池

4月30日，亿纬锂能与StoreDot签订了《电动汽车战略合作框架协议》，希望就电动汽车电池进行合作，后续，双方或建立合资企业，本协议的签署有助于双方形成长期战略合作关系，进一步促进双方发挥各自资源和优势，在极快充电电池产品技术开发和市场推广开展密切合作。

亿纬锂能专注于锂电池创新发展，业务涵盖锂原电池、小型锂离子电池、动力电池核心技术等。市场表现方面，2021年一季度营业收入29.58亿元，同比增长125.98%；归属于上市公司股东的净利润6.47亿元，同比增长156.22%，基于软包三元电池订单充足，动力电池销售同比增长302.21%。

 

图2 亿纬锂能电池装机量（GWh）

2.2 宁德时代注资爱驰 或将共同研发电池

5月7日消息，宁德时代通过全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司入股爱驰，注入注册资本金308.155万元，占股0.35506%。宁德时代是爱驰汽车的电池供应商，爱驰旗下的大部分在售车型，包括出海车型均搭载宁德时代提供的电池，爱驰最新的产品U6已经确认搭载宁德时代的CTP电池。此次注资爱驰，也是宁德时代绑定整车企业的又一举措。

 

图3 宁德时代历年动力电池市占率

不管从全球还是从中国市场来看，宁德时代龙头地位较为稳定，动力电池出货量市场份额不断攀升，全球市占率从2015年的7.82%攀升至2020年的24.82%，连续四年蝉联全球动力电池出货量榜首，2019-2020年国内市占率集中在50%左右。 

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