王铁：政策助力消费信心加速恢复

今年上半年，吉林省和上海市等地散发疫情对我国经济造成较大冲击，多项经济指标运行转弱。全国城镇调查失业率高位运行，4月最高触及6.1％，高于5.5％的目标值。根据马斯洛的需求层次理论，当经济低迷时，消费者会优先减少成长性商品消费，汽车作为可选消费品销量明显下降。国家统计局数据显示，前5个月，我国全社会消费品零售总额同比下降1.5％，其中汽车类商品零售额累计值为16594.3亿元，同比降幅高达9.9％，致使汽车产业发展受到较大冲击。1～5月汽车总销量955万辆，同比下滑12.49％，商用车市场同比超50％的大幅下跌更是远超行业预期。

为稳住汽车消费，国家和地方政府出台系列促消费政策

5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，再次明确提出稳定增加汽车消费，涉及放宽限购、取消二手车限迁、减征部分乘用车车辆购置税等措施。同一天，财政部、国家税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，明确了减税政策细则：2022年6月1日至2022年12月31日，对购置单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。工信部也联合有关部门印发通知，正式开展新一轮新能源汽车下乡活动。

在国家促消费政策引导下，多地政府出台促进汽车消费政策，将对稳定汽车消费发挥积极作用。归纳来看，刺激汽车消费政策主要有四类。一是限购城市新增部分乘用车指标。比如上海市年内新增非营业性客车牌照额度4万个，深圳市新增投放2万个普通小汽车增量指标；二是购置补贴。比如上海市对更新纯电动汽车给予1万元/辆的购置补贴，深圳市对购买新能源汽车给予1万元/辆的补贴，湖北省对报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆、购买燃油汽车的补贴3000元/辆；三是发放汽车消费券。比如山东省内购置新能源乘用车给每车发放3000～6000元消费券，购置燃油乘用车则每车发放2000～5000元消费券，北京市、天津市、福州市等多地也发放了一定数量的汽车消费券；四是改善汽车使用环境。重庆市等多地提出加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，改善新能源汽车使用便利性。

上半年，我国汽车产业发展呈现多个亮点

一是我国自主品牌乘用车市场份额继续回升。在比亚迪、长安汽车等自主企业的强劲带动下，自主品牌市场份额不断提升，前5个月市场份额已经接近50％，充分发挥了压舱石的作用。

二是乘用车市场高端化发展趋势明显。入门价高于30万元的高端车市场份额已接近12％，其中SUV更是逆势增长，同比增长3.8％。随着更多新产品的量产上市，高端SUV产品市场表现仍将领跑整体市场。

三是新能源汽车市场持续走强。今年1～5月，我国新能源汽车累计销量为200.3万辆，同比增长1.1倍，市场渗透率达到20.96％，较2021年同期渗透率明显提升。根据中汽信科研究，新能源汽车哑铃型结构市场开始被打破，紧凑型汽车的份额开始提升，产品逐步呈现多元化发展趋势。同时，插电式混合动力汽车销量也在稳步提升，今年前5个月销量达到41.6万辆，同比增长1.7倍，在新能源汽车中占比超过20.8％，已超过2020年全年销量，表现出了较强的产品生命力。

四是智能网联汽车进入关键发力期。国家层面通过政策和标准的密集发布，对车联网网络安全技术应用、数据安全和软件在线升级等重点领域进行了规范与部署。车企加大研发力度，尤其是自主品牌智能网联新车型、新产品层出不穷，带动市场端L2级智能网联汽车平均渗透率突破30％。智能驾驶领域，单车多感知融合智能化水平不断提升，辅助驾驶竞争赛道由高速公路转至城市道路；智能座舱领域，以人脸、指纹、手势和虹膜识别为代表的特色人机交互方式逐步搭载于高端车型，HUD则成为车机导航、预警等功能直观展现的绝佳载体。

五是车联网示范运营步伐加快。天津、成都等多地政府发布道路测试与管理办法，C-V2X模块迎来前装上车热潮，车企前装V2X设备为后续高阶自动驾驶系统做好充分冗余。

下半年汽车产业发展趋势前瞻

1．政策端：促汽车消费政策仍将保持较高强度

今年6月22日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，通过系列政策改善汽车使用环境进一步释放汽车消费潜力。一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌；二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题；三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

2．市场端：汽车消费快速恢复并呈现四大新特点

一是2.0升及以下排量乘用车销量恢复增长。新一轮购置税优惠政策将排量限值提高到2.0升，产品覆盖维度更广，将极大刺激传统燃油车市场，乘用车消费将加速复苏。

二是新能源汽车成为市场增长的关键。受国际政治环境动荡及疫情波动等因素影响，预计2022年国内92号汽油价格将在8.5～9.5元/升高位震荡，燃油车使用成本大幅增加，成为油电转化的重要推手；氢燃料电池汽车在“以奖代补”政策落地下高速发展，目前我国已经批准5个示范城市群，预计全年氢燃料电池汽车销量将超5000辆，创下历史新高。

三是二手车销量有望创新高。国家进一步破除二手车流通壁垒，二手车市场规模快速扩张，预计今年将突破2000万辆。

四是汽车出口成为化解国内汽车产能的重要途径。我国汽车企业数量众多，存在结构性产能过剩情况，企业应重视海外市场发展，更大力度实施“走出去”战略。今年5月，我国汽车出口创月度新高，达到24.5万辆，同比增长62.3％，我国汽车出口量占国内汽车产量的比例已经达到12.7％，发展海外市场是化解国内产能过剩的重要举措。

3．产品端：新能源汽车和智能网联汽车产品快速迭代

随着原材料价格不断上涨，新能源汽车企业通过加大产品迭代向消费端转移成本压力，产品多样化供给将成为今年下半年拉动新能源汽车市场发展的重要驱动力。插电式混合动力汽车的增幅将明显高于纯电动汽车，全年销量有望超过120万辆；自主和合资品牌加快布局新能源汽车产品，紧凑级车型将实现对传统车的大规模替代。随着城市补能基础设施的不断完善，二三线城市消费者对新能源汽车市场的接受度提升，非限购城市的新能源汽车市场空间将得到进一步释放。预计2022年新能源汽车总体销量将达到550万辆左右。

今年下半年，车企将逐步布局L3级别智能网联车型的量产。“单车智能＋网联赋能”成为智能网联主流发展趋势，部分车路协同辅助驾驶场景将实现示范与量产应用，进一步加快车路协同发展进程。以前端物流配送为代表的功能型无人车示范规模与运行范围将逐步扩大，有望成为高等级自动驾驶商业模式落地的主要场景。随着智能驾驶等级和高端自主品牌渗透率的进一步提升，以速腾聚创和禾赛科技为代表的激光雷达等高感知传感器产业迎来高速发展。同时，头部企业加速布局4D毫米波雷达，有望借助低成本优势，成为激光雷达的短期替代方案。汽车电子电气架构从分布式向集中式逐步演变，孕育大算力域控制器芯片应用需求，多款单芯片超过100TOPS算力产品将进入量产前装应用。平台化、电动化、模块化的智能底盘搭载范围将进一步扩大，智能底盘线控技术和结构一体化赋能自动驾驶。智能座舱多模交互技术成为主流，座舱功能集成化趋势更为明显。汽车向“第三生活空间”转变，“人-车-家”智能座舱全场景将更受消费者青睐，交互革命下AR-HUD有望成为全新交互入口。

4．新业态：新零售商业模式快速发展

在“新四化”转型和新兴科技的冲击下，车企的销售理念从“以产品、渠道为中心”向“以客户为中心”转变。下半年，新零售业务模式将加速涌现，并给传统销售模式带来冲击。以特斯拉为代表的造车新势力率先意识到直销模式更有助于洞察客户需求、提升客户体验和培养客户品牌忠诚度。传统整车企业也开始寻求传统销售模式同新零售模式协同发展、深度融合、稳步推进。

在国家和地方政府稳消费政策推动下，我国汽车使用环境持续改善，汽车市场发展的积极因素持续增多，下半年汽车销量恢复性增长将是主基调，以“内需＋出口”驱动的汽车市场双循环正在加速形成。但也应看到，当前我国汽车产业变革已经进入深水区，行业发展也面临一些深层次问题，比如以芯片为代表的产业链安全问题仍未得到根本解决，新能源汽车有销量没利润的问题仍然存在。汽车企业应深入研判外部环境，以更大决心拥抱变革，以提升用户体验为抓手构建产品力和品牌力，在智能电动化变革趋势中赢得先机。