政策及市场驱动 纯电物流车有望复苏

根据中国物流与采购联合会数据显示,2020年我国社会物流总额已超过300万亿元,占GDP比重达14.7%。巨大的物流运输需求下,物流车产业实现快速发展,仅2021年前5月产量已接近2020年全年六成。

2013-2020年中国社会物流总额(万亿元)

2011-2020年中国电动物流车产量及增长

数据来源:中国物流与采购联合会

今年来,随着快递业发展,城市配送场景多样,同城货运规模巨大,前景可期。因路线固定、距离较短等原因,纯电物流车应用可能性更大。

2014-2020年同城货运市场规模及增长率

交通部:推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源车

近期发布的政策法规的针对性和发布频率有所增强,涉及范围包括新能源物流车的成本及业务拓展。针对物流成本,2020年6月提出关键环节改革、减税降费、信息共享等6项降本措施;在产业融合和协同发展方面,在2020年9月与2021年3月分别提出了探索建立符合我国国情的物流业制造业融合发展模式和推进电子商务与快递物流协同发展的要求。

交通运输部发布《关于进一步做好总质量4500千克及以下普通货运车辆“放管服"改革有关工作的通知》。《通知》建议,各地交通运输主管部门要依托城市绿色货运配送示范工程创建工作,在当地人民政府的统一领导下,会同有关部门加快推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车,并结合当地实际,对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。

主要措施
关键要求
一、切实转变轻型货车运输管理方式
完善轻型货车运输事中事后监管举措,规范轻型货车从事冷链物流运输、危险货物运输、零担货物运输的经营行为,引导创新运输组织模式,促进轻型货车装备升级,不断提升轻型货车运输管理和服务水平
二、加强重点领域轻型货车运输监管
进一步依法规范对使用轻型货车从事冷藏保鲜运输和危险货物运输企业的准入管理,强化对运输企业经营行为的事中事后监管,加大对轻型货车“大吨小标”、非法载人等行为的执法检查力度
三、严格落实零担运输安全管理制度
严格落实零担货物受理环节抽检抽查、托运人实名制、托运物品登记和信息留存等相关制度
四、引导提升轻型货车运输服务效能
依托城市绿色货运配送示范工程创建工作,加快推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车,并结合当地实际,对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。引导轻型货车配送企业加快发展共同配送、集中配送、统一配送等先进运输组织模式,推广车用起重尾板、托盘等集装化单元,提升运输装载效率。鼓励网络平台道路货物运输企业利用“互联网+”信息化手段整合物流资源,不断提升城市货运配送效率,推动降低末端配送成本
五、做好城乡物流配送市场运行监测分析
加强对使用轻型货车从事运营的实际承运人管理,充分利用信用评价、激励奖惩等方式,督促其规范运输行为

短期市场,新能源物流车受补贴退坡、路权等政策衔接等因素影响,市场出现波动,从长期来看,新能源物流车存在多重利好因素的基本面未变,未来发展可期。

外部环境变化趋势:

城市物流车市场持续快速增长:

社会结构:区域经济圈协同发展、城镇化水平持续增加;

社会消费:物流及快递数量增加;

用户认知:消费者对新能源车辆的认知度和接受度不断提高;

物流配送:物流配送模式创新,城市物流小批量、多批次、高时效的运输需求特征与电动物流车技术适应性匹配;

城市物流车市场变化趋势:

物流车电动化比例持续提高:

政策:城市配送推广应用鼓励、示范运行、城市燃油货车通行管制、新能源汽车通行优惠

产品:技术指标不断成熟、使用成本持续优化;

车辆结构:城市货运车辆向标准化、厢式化、轻量化、绿色化方向发展

基础设施:充电设施完善、布局合理、快充比例提高

路权优势为微面和轻客带来市场需求

微面、轻客的核心优势在于其载客汽车属性带来的通行不受限,但严格意义上,载客汽车从事货运并不合规。目前部分车辆通过改装为封窗车从事城市货运,但货运量有限。
从拥车成本角度来看,轻客相比微客购置价格更高(前者通常大于10万元,后者一般在5-10万元之间),但柴油机本身维护成本更低且动力性更强,更受快递公司等企业客户青睐;轻客:服务于轻抛货或小批量货运需求;微客则主要面向对价格敏感的个体用户。

用户行业
批发零售、住宿餐饮、交通运输和邮政
个体:企业
8 :2 
货用:乘用:兼用
6:2:2
具体用途
集中于店铺进货、运输车、员工通勤/外出等
货用情况
货物广泛,日用百货、食品饮料等较多
乘用情况
一般乘坐5~8人,以员工、亲朋为主

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