由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会联合协办的第十八届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（简称“泰达汽车论坛”）于2022年9月2-4日在天津市滨海新区召开。本届论坛以“强信念 稳发展 开新局”为年度主题，邀请重磅嘉宾展开深入研讨。

在9月4日“生态论坛：汽车价值链后移，何为质变关键点？”中，中汽信息科技有限公司副总工程师陈海峰发表了题为“汽车定制改装行业发展展望及策略建议”的演讲。

中汽信息科技有限公司副总工程师  陈海峰

以下为演讲实录：

尊敬的叶秘书长，线上线下的各位领导和嘉宾，大家上午好！

今天，我给大家分享的是汽车定制改装行业的发展展望以及我们提出的策略建议。我的发言主要包括四个方面。第一是介绍一下行业发展的新特征与新机遇，第二是车企定制改装发展模式与趋势，第三是策略建议，最后是简单谈一下我们做的工作。

第一部分，基本有六个方面的判断。一是我们认为整个汽车定制改装行业的发展多元化格局正在加快形成。为什么这么说？汽车改装通俗认为是前装和后装，前装是基于定制化车型，现在基本有20多个品牌都推出了自己所谓的定制款或者是限量款的定制车型。第二是授权改装的模式，就是在主机厂，将车型授权给有资质的改装厂进行生产。改装主要是基于车身内外饰，底盘动力不会变。第三类是车辆出厂后的改装。这块行业管理比较缺失，所以大家一直有很高的呼声，希望放开车辆出厂后的改装。

我们判断，我国的汽车定制改装将呈现持续增长态势，特别是以车企定制为代表的前装市场加快发展，促进了整个改装供应链发展，后装改装虽受到政策法规制约，但是行业已经具备较大规模，合规化、品牌化发展成为重要趋势。在这种情况下，汽车定制改装行业正在发生很大变化，要加快改装模式创新、产品创新、渠道创新。

从政策来看，特别是在后装方面，包括国民经济的2035规划和远景纲要中也提到了，汽车改装对促消费非常有用的，而且是非常好的方式，包括今年新修订的国安部的部令也明确了。

从供给端来看，我们统计了一下，去年到今年上半年，车企的定制化车型有40款，整个改装的体系，包括零部件的体系也都在增强，一些好的改装生产企业，品牌化发展也很快，特别有些加入了整车厂定制化的体系。

从需求端来看，整个消费群体呈现年轻化、个性化，实际上也会促进整个汽车改装行业的发展。90后汽车消费主体占40%，整个消费圈层协调在扩大，越野车的改装，演变为新能源、轿车的改装。

在这种状况下我们有一个判断，前装的定制化只能解决部分的消费需求，后端的消费需求是更大的。我们也做了一些消费者的调研，整个消费者改装方式的选择上，大家选择前装的比例只有20%左右，实际大家都希望在后装，特别是用户自定义的改装占比最高。我们也做了调研，虽然已经放开了改装项目，但是消费者很多都不知情，不知道轮毂、保险杠可以改。大家认知也缺乏，消费者反映找不到很好的改装渠道。所以未来对于车企的营销体系，在后市场加装领域还有很多的机会。

第二，汽车改装政策法规有待进一步完善。基于前装的汽车改装管理制度较为健全，但后装改装管理制度仍有待完善，行业期待更多改装项目开放。我们做了简单的总结，按照现在来说，车辆出厂可以第一改车身颜色，第二改内饰，第三改踏板、轮毂等等，包括后续的加装装置。整个构成了汽车后端改装的范围。在之前我们也研究了日本怎么管理的，德国怎么管理的。做一些简单介绍。以日本为例，首先，日本改装行业属于分节整备业，有行业主管部门，有管理的行业属性。第二，它有一套保安标准。第三，就是汽车的继续检查以及变通检查，实际上类似于我们的单车认证，就是深度的改装。基于这个标准，那么该怎么改，改完之后怎么查，是有一套标准体系的。所以下一步建立健全中国的汽车技术改装标准非常重要。我们实际上去年已经针对外观类改装也发布了相关的团体标准。好多地方公安交管部门也在参照。包括最近要发布的小型汽车加装装置，后续也会值得研究。

第三，实际对于改装，我们一直认为要分类管理。日本对于简单的加装，主要以装饰类为主，装饰之后不需要进行任何变更，上路就行了。车检到期之后再去做检查就可以了。而对于深度改装，比如车型结构发生重大变化的，在日本叫做改造汽车，要经过单车认证解决这个问题。而我们现在实际上更希望的是我们能够开放更多的以外观类的改装为主的，通过技术标准、检验规范进行规范，深度的改装可以建立制度来试试。所以我们也正在研究相关方案，希望有更多的改装开放，也希望能够建立合理的改装体系。

第四，整车企业加快发展定制改装。我们可以看到一个显著的特点，今年1-7月份，我们统计的车企定制化车型的销量接近4万辆，全年会超过10万辆。特别是2022年，4月份到7月份定制增长很快。虽然占乘用车销量比较低，但是增长趋势是很快的。不管是车型数量还是相对规模，增长很快，而且从销售区域来看，在长三角、珠三角增加也比较快。其次是整个车企在推出定制改装品牌，很多企业在做定制化，而且有一个显著的特点，第一个自主品牌步伐会更快，合资品牌更多处于摸索的阶段，新能源汽车定制化快速发展。我们统计了一些从去年到前年1-7月份定制改装车型的销量。排名第一的是五菱，将近2万辆，主要是五菱miniE，另外包括领克，还有坦克。而且好多车企的定制化车型是限量版，所以也能看出，增长还是很快的。所以我们认为今年来说，对于车企是一个定制改装的元年。但是从产品规模，品牌溢价方面，还有很长的路要走。

从长远来看，我们认为通过持续的个性化定制做到整个品牌和车型的调性，非常有利于整个品牌长远的发展。所以大家提的“新四化”，除了轻量化，定制化可能也越来越多上升到企业的战略层面考虑。像五菱宏光的miniE，通过多样化的改装，扩大产品受众，并进一步升级挖掘细分市场用户，塑造个性化的品牌形象。除了前装的一些定制化，好多车企也在做后装的定制化，所以对整个车企来说发展是很快的。

还有一个观点就是整个授权改装模式向品牌化、多样化发展。去年我国整个授权改装销量3400多台，大部分都是商用车改装。特别是随着多家企业在推出新的MPV车型，也包括电动车型，我们认为也会加快授权改装，还有整个授权改装模式进一步向中大型皮卡、SUV车型转向。

第五，新能源汽车硬件轻改与软件升级并行发展。用户的年轻化使得新能源汽车成为具有潜力的改装产品，包括乐于尝试、消费主义等等，实际上我们看到很多改装车型比较多，主要聚焦在汽车的外观、内饰。还有一个特点，随着OTA软件升级，作为汽车企业发展的重要一环，随着智能化的发展，通过OTA的升级来实现个性化定制，越来越成为一种趋势。这里面好多企业在探索，基于OTA升级的软件付费的商业模式，也是一种定制化改装，能够实现“千人千面”去做。所以我们觉得，基于硬件和软件的改装，是新能源汽车发展的重要趋势。

最后，我们也对一些主流的改装车型产品的趋势也做了一些分析，以MPV为例，下一步改装以造型为主。比如越野车和皮卡的改装框架注重外形的粗矿、线条的硬朗。每一种产品，虽然都是有自己的特征，但是也有行业通用改装趋。

第二部分想分享一下车企定制改装发展模式和趋势。

第一个特点，好多车企在加强加装战略谋划，包括内部组织运营体系优化与贯通。从2016年开始，上汽大通提出正式将C2B定制化作为企业战略等。实际可以看得出来，车企越来越重视定制改装的发展。由于车企在做定制改装过程中涉及到营销、采购、技术、法规等多个部门，实际整个内部的运营体系的建设是关键要素。对于车企内部来说，下一步需要在组织架构、项目协同、产品开发流程，包括基于改装件的供应商质量要求、用户圈层运营等方面形成闭环业务体系。对外需要积极打造车企个性化定制产业生态。

第二个特点，车企做改装三种方式，第一是自己做，第二是合作，现在行业比较热的，以长城为代表的共创模式，第三是授权做。现在的共创模式，实际上也渐渐成为车企做定制改装的重要模式之一。企业为什么做共创？第一是适应快速产品迭代需求，第二是分摊风险与成本，第三是抢占细分市场，精准触达客户，第四是挑选优质供应商，建立定制生态。举个例子，长城的汽车共创模式推动整个共创的发展。长城现有的共创车型，我们看到有四方面的特点，第一是多个设计公司参与，第二是多款车型开放共创，第三是限量发售，第四是溢价能力强。所以这种共创创新还是有很大的价值，同时也带来了一定销量。我们的判断，这种共创模式可能在最近的2-3年要逐步走向成熟，基于车型的选择，包括设计、开发、模具相关的投入，也包括知识产权归属在内的商业模式，可能要逐步走向成熟。我们认为未来这两三年是抢占市场的机遇期，也是定制改装发展的成熟期。对于车企来说有生产的优势、产品优势、主导权，但是设计公司有对市场了解、圈层资源的掌控，所以我们认为未来对于车企来说，它是三种模式全面推进。比如跟多家的合作要走向稳定长期合作，对于改装厂和设计公司来说，打造自己的品牌，实现逐步的独立自主，从前期的设计创意，到打造具有自身特色和独立品牌的供应链体系，这可能会成为未来的趋势。

第三方面，我们认为从设计调度来看，车企定制化有四类视角，我们做了总结。第一是定制车型在做传统文化，国潮、美学的东西，第二是科技朋克的感觉，第三类是潮玩动漫类的，比如通过联名的IP打造一些玩乐的属性，迎合年轻消费者的需求。还有一点是打造女性专属。

第四方面，通过改装能够助力营销破圈、促进销售。整车企业越来越多基于改装组织开展车友活动、潮创类用户共创、KOL圈层扩散，形成良好的破圈效应，促进销量提升，也对改装文化起到了明显的推动作用。

第五方面，后装加装未来成为车企销售服务体系重要组成。依托自己的4S店或者直营店植入改装业务，来进一步提升满足消费者的需求，整个改装会成为后市场重要的业态。这里一方面可以提升利润水平，提升用户体验，同时也能够提升4S店的盈利能力。这里面要解决改装产品和加装合规性的问题，很多企业通过线上线下同时发力，但是这里面确实还缺乏一个标准化、体系化，所以我们今年立了一个团体标准，希望在终端门店建立规范的体系，引导行业发展。

第三部分想做个小结，从五个方面提出一些建议。第一，要重视改装全链条的合规性。要关注政策的变化，要持续分析合规改装边界。包括在生产、销售、登记、售后等各个环节，有些政策还不是完全明确，边界不是那么清晰。第二，搭建适用于改装的内部组织运营体系。通过组织独立的改装部门或工作组进行内部协调。第三，车型开发阶段充分考虑车辆的可改装性。要预留更多改装空间，让它在后装进行加装，塑造车型改装的调性，赢得更多消费者的需求。第四，渠道及营销模式多元化。依托授权体系的售后改装业务的拓展，线上线下结合，多元化改装的破圈传播。第五，构建汽车改造生态圈，有限开放车型部分数据，促进更多车型以及改装件共创。

最后一点，也谈一谈我们的工作，汽车合规办公室也希望能够跟更多的企业携手，去推动整个行业的发展，我们在围绕行业、政策、标准，包括行业支撑，也考虑发布一些行业的报告，大家对于改装统计也好，政策把握也好，有好多了解的缺失，下一步怎么能够让更多人认识到合规改装是非常重要的。同时围绕着行业咨询，包括改装件怎么扶植品牌的发展，要做好多工作。

以上是我简单的汇报，有不对的地方请大家批评指正，谢谢大家！

本文根据泰达汽车论坛现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅，仅供参考。

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